Alarma roja… Ataque a la tierra.

En la sede de SHADO, la organización secreta de defensa contra ataques extraterrestres que se oculta tras la cobertura de unos estudios de cine, están ocupados por un ataque a la base lunar. El piloto Jim Regan es reprendido por el comandante Ed Straker por su comportamiento imprudente y llamado a la Tierra. Después de un encuentro con el coronel Foster participa, junto con su esposa Jean, en una sesión de espiritismo de la que sale bastante nervioso y ella nota un comportamiento extraño en él.