Tristeza de Amor.

La historia sigue los pasos de Ceferino Reyes, todo un profesional de la radio que decide volver a España tras pasar muchos años en el extranjero. A su regreso, descubre que no hay trabajo para él, sobre todo por el carácter agrio que se gasta. Esto hace que Ceferino deba conformarse con un puesto como productor en una radio de segunda fila —gracias al enchufe de un amigo de la infancia—, en un programa nocturno conducido por Carlota Núñez, su vieja rival en las ondas.