El cuento del zorro de las nueve colas 1938.

Lee Yeon se ve envuelto en un caso inesperado que lo lleva a viajar en el tiempo al año 1938. Allí, Lee Yeon se encuentra nuevamente con Ryu Hong Joo. Alguna vez fue el espíritu guardián de una montaña en el oeste, pero en 1938 se convirtió en propietaria del mejor restaurante de lujo, Myoyeongak, en la ciudad capital de Gyeongseong. Cuando Ryu Hong Joo conoció a Lee Yeon por primera vez, estaba fascinada con él, pero no podía tenerlo. Ahora, lo vuelve a encontrar, y se siente emocionada. Lee Yeon también conoce a su hermano menor, Lee Rang. Mientras tanto, Cheon Moo Young solía ser un espíritu guardián de una montaña en el este y solía ser amigo de Lee Yeon y Ryu Hong Joo. Un caso llevó a Cheon Moo Young a volverse hostil hacia él. Lee Yeon lucha por volver al presente, donde vive su ser querido.