Los caballeros árabes.

El príncipe Turhan es depuesto del trono de su padre el sultán por el usurpador Bakar. Turhan escapa de los hombres de Bakar con la ayuda del mago Farid, quien transforma a Turhan y a él mismo en humo azul para que puedan ocultarse de los guardias. Luego Farid encanta una mesa para que él y Turhan puedan volar sobre ella y así escapar de la ciudad de Bagdad.Turhan y Farid se ocultan en una caverna. Allí conocen a Rasim, quien se hace amigo de ellos al saber que Turhan y Farik son enemigos de Bakar.Al enterarse Turhan de que su tío el califa se encuentra en problemas él va a ayudarlo junto a Rasim y Farik. Pero al llegar a la ciudad del califa Turhan conoce que su tío ha sido destronado y preso por Bakar. Sin embargo Turhan logra rescatar a su prima Zulma, quien estaba a punto de ser vendida como esclava, con la ayuda de otro nuevo amigo, Bez, quien se transforma en un elefante y embiste a los guardias de Bakar.Desde ese momento Turhan, Zulma, Farik, Bez y Rasim unen sus fuerzas para sacar a Bakar del trono y reponer a Turhan.