Graziella la gitane.

El pintor Andrew Darel, que espera ansiosamente el resultado de un concurso, ve invadido su estudio por sus compañeros que lo coronan con laureles y le informan que es el afortunado ganador del premio en metálico. Poco después marcha a Italia, y un buen día, al admirar la hermosa vista desde Sorrento, oye una voz que canta entre los naranjos. Una visión más cercana le revela una hermosa chica vestida con las pintorescas prendas del campo recogiendo naranjas...