El nacimiento del blues.

Jeff crece cerca de Basin Street, en Nueva Orleans, tocando el clarinete en el muelle de estibadores. Forma una banda, La Basin Street Hot-Shots, que incluye a Memphis, un trompetista. Sufren para que su música jazz sea aceptada en los cafés de la ciudad. Betty Lou, una cantante, se une a la banda y consigue conciertos para ésta. Jeff y Memphis se enamoran de Betty Lou.