A Midsummer Night's Dream.

Un niño sueña la obra. La autoridad en Atenas es inestable: Hermia rechaza la elección de su padre, el duque respalda a su padre y la duquesa se alía con Hermia. La elección de papá, Demetrio, persigue a Hermia, pero es amada por Helena. Cuando Hermia y su amante se encuentran en el bosque la noche siguiente, Helena le dice a Demetrius con la esperanza de que pueda seguir y cambiar de opinión. También en el bosque hay artesanos que preparan una obra de teatro, más las hadas: los gobernantes de hadas, Oberon y Titania, están enfrentados, por lo que Oberon conjura un hechizo y Titania se enamora de un artesano hechizado con las orejas de un asno. El sprite de Oberon, Puck, también intenta llevar a los cuatro jóvenes amantes a parejas compatibles, pero comete un error antes de que todo esté bien.