El payaso a medianoche.

La diva Lorraine Sedwick es brutalmente asesinada por su amante, el famoso tenor Lorenzo Orsini, pero el crimen queda sin resolver. Quince años más tarde, una serie de terribles pesadillas torturan a Kate, la hija de Lorraine, por lo que decide visitar con su amiga Mónica el escenario del crimen. Cuando el dueño del teatro en que trabajaba su madre le revela que el local está habitado por el fantasma de Orsini, Kate vuelve a tener una terrorífica pesadilla.