Pufnstuf.

El joven Jimmy escapa de la función de la banda del cole y se adentra en el bosque junto con su flauta, que resulta ser mágica y puede hablar. Descubre un barco y decide navegar con él. Sin embargo, una terrible tormenta estalla y termina perdido en una curiosa isla habitada por ser de lo más peculiares. Pero no todo es casual, la tormenta ha sido desatada por la malvada bruja Witchiepoo que está decidida a robar le a Jimmy su flauta mágica y así impresionar al gran consejo de brujas para ganar el premio de la Bruja del Año.