Un dragón anda cerca.

Chip y Chop creen ver un dragón acercándose a su árbol. En realidad es Donald con una pala de podar despejando el camino para una autopista, pero decide seguirles el juego, colocando una antorcha de soldadura en las mandíbulas para obtener una llama adecuada. Finalmente, con la ayuda de una gran roca, un barril de alquitrán conveniente y un trabajo rápido de llave inglesa, los dos pequeños roedores ganan.