November.

En una comunidad de la Estonia pagana, la población tiene que luchar contra el frío, pero también convivir con hombres-lobo, con una plaga y con los espíritus. Nada es tabú, y la gente está dispuesta a vender su alma a unas extrañas criaturas de metal y madera, llamadas kratts. En este contexto encontramos a Liina, que ha decidido recuperar a su amado Hans a toda costa, aunque esto implique recurrir a la magia negra.