Mondo New York.

Una joven deambula por la ciudad de Nueva York y se topa con una serie de personajes y escenarios extraños que representan las zonas "underground" de la ciudad. Ve monólogos cómicos en Central Park, una subasta de prostitución, una ceremonia vudú, un club de sadomasoquismo y una serie de artistas escénicos muy interesantes. Estos son solo algunos de los paisajes y sonidos de Nueva York que encuentra.