Peking Opera Blues.

La película transcurre en la convulsa China de los años 20, cuando los señores de la guerra luchaban entre ellos por el poder, mientras el movimiento de Sun Yat-sen trataba de establecer una república democrática. La película sigue a tres chicas y dos chicos. Una de ellas hurta una caja de joyas durante la confusión producida por la toma de Pekín a cargo de un señor de la guerra. Un desertor se le une, pero las joyas terminan en la Opera de Pekín. Allí conocen a la hija del jefe de la compañía, que sueña con ser actriz. Pero en la ópera china, los papeles femeninos son interpretados por hombres. Pronto, la hija del jefe del señor de la guerra dominante y un agente del movimiento republicano aparecen en la trama.