Niebla sobre el castillo.

Un apuesto joven que se dedica a domar caballos susurrándoles llega a la inmensa residencia de los Kilrush para trata de domar a Otelo, un magnífico ejemplar. El mal carácter del animal contrasta con la dulzura de la dueña, la hija de la familia quien no ha vuelto a montar desde que Otelo matara a su prometido. El recién llegado no tardará en sentirse atraído por la belleza de la joven.