In Old Kentucky.

El entrenador de caballos Steve Tapley se encuentra atrapado en la pugna entre las familias Martingale y Shattuck. Él se posiciona del lado de la joven Nancy Martingale y su abuelo Ezra, y la pugna se va a resolver con una carrera de caballos entre los mejores de cada familia. Por desgracia, el caballo de los Martingale, Greyboy, solo corre bien en el barro. Y no ha llovido en mucho tiempo.