Transylvania.

Zingarina llega a Transylavania, acompañada por su amiga cercana Marie y su guía e intérprete Luminitsa. No solo está allí para visitar esta región de Rumania, sino para rastrear a su amante, Milan, un músico que la dejó embarazada y que la dejó sin una explicación. Cuando ella lo encuentra de vuelta, él la rechaza brutalmente y Zingarina está terriblemente molesta. Ella deja a sus dos compañeros y, al haberse convertido en un desastre, apenas sobrevive siguiendo a una niña errante. Su destino cambia para mejor cuando conoce a Tchangalo, un comerciante ambulante.