Alex in Wonderland.

El joven director Alex Morrison se siente obligado a continuar su reciente éxito de taquilla. Reflexiona sobre su pasado, su presente y su hipotético futuro. Él quiere hacer una película transcendental, que desafíe al público y los haga pensar pero el estudio simplemente quiere algo comercial que les haga ganar una gran cantidad de dinero. La situación es similar a la que Mazursky se encontró después del éxito de 'Bob & Carol & Ted & Alice' (1969) y se presenta en el papel de un productor de Hollywood de nuevo estilo. Cuenta con cameos estelares con la aparición de su hija, Meg Mazursky, aparece como Amy, una de las hijas del director. La reconocida profesora de teatro de improvisación Viola Spolin interpreta a la madre de Morrison. También cuenta presenta apariciones especiales como la del director Federico Fellini (hay una referencia a '8 y medio' (1963), sobre un director de cine estancado artísticamente y la de la actriz Jeanne Moreau, que interpreta dos canciones.