Simbad y el Califa de Bagdad.

El marinero Simbad, a su regreso a Bagdad tras una larga ausencia, descubre que está dominada por la tiranía de un corrupto Califa, quien ha despojado a Simbad de toda posesión. Engañado y drogado, Simbad se encuentra embarcado en un navío para ser vendido como esclavo. Allí, conoce a la bella princesa Sheherazade de la que se enamora. Cuando se entera de que va a ser la esposa del califa contra su voluntad, trata de convencerla para huir, pero es sorprendido y abandonado en una isla desierta. Simbad, al poco tiempo es encontrado por un barco de origen chino, que posee un artilugio similar a un caañón para lanzar objetos a larga distancia y conseguir vuelo cortos. Simbad, no duda en utilizar el cañón para volar hasta Bagdad e impedir la boda de su amada con el malvado Califa.