Cuidado con el payaso.

Marcello es un hombre sencillo, un músico y un padre que "vive por y para el calor de los afectos". Está casado con Giulia, una mujer que no puede obtener satisfacción de la vida, con quien tuvo dos hijos. Mientras él está fuera de casa, Giulia es codiciada por el grosero Cesare, un hombre sin escrúpulos y ex-oficial fascista. El hombre, aprovechando el constante estado de inquietud de la mujer, intenta conquistarla y obtener la anulación del matrimonio. A su regreso a casa, Marcello la encuentra vacía: su esposa lo dejó llevandose a los niños...