El amante de la Osa Mayor.

En la frontera ruso-polaca de los años 20, los contrabandistas vivían en un ambiente de camaradería y lealtad. Vladek y Topo son contratados como transportistas por la banda de Sashka, y a pesar de la profunda amistad que les une, Vladek se enamora de la novia del bandido.