La isla de los bienaventurados.

Dos hombres jóvenes en un bote de remos siguen a dos hermosas doncellas a una pequeña isla. Los padres de las niñas los siguen protectoramente. En la isla, dioses, náyades, y una variedad de otras criaturas mitológicas viven sin inhibiciones. Cuando los seres humanos llegan, Amor, Circe y compañía juegan todo tipo de juegos con ellos, como por ejemplo la transformación de los dos viejos filisteos en cerdos. Después de un espectro de tentaciones eróticas y excitaciones, los mortales abandonan la isla, dejándola de nuevo a las criaturas mitológicas.