Gyeongju.

Choi-Hyun regresa a Corea del Sur para asistir al funeral de un amigo. Es profesor en la Universidad de Pekín, en China, y está casado con una mujer china. Después del funeral, Choi-Hyun decide visitar la ciudad de Gyeongju. Él no puede olvidar una imagen obscena dibujada en la pared de una casa de té de allí. Vio aquella imagen hace siete años, cuando visitó Gyeongju con sus dos amigos. En la casa de té en Gyeongju, se encuentra con la nueva propietaria Yoon-Hee. Ella compró la casa de té hace tres años y la imagen obscena está ahora cubierta por el papel pintado. Choi Hyun-le pregunta acerca de la imagen, pero Yoon-Hee se sorprende por su extraña pregunta...