Un hombre vestido de Santa Claus.

El misterioso propietario de una tienda de disfraces alquila un traje de Papá Noel a tres hombres muy diferentes: un profesor de matemáticas que intenta reunir el valor para proponer matrimonio, un restaurador sin hogar que intenta esconderse de la mafia, y un agobiado redactor de discursos políticos que visita a su esposa e hijo, de quienes está distanciado. Sus vidas cambian inexorablemente por la experiencia de interpretar a Papá Noel.