Cuando el alba se tiñe de rojo.

Gannon, un vaquero experto con el revólver, ayuda a Jess a librarse de la acusación de asesinato que pesa sobre él. Gannon anima a su nuevo amigo a que acepte un trabajo de capataz en un rancho, aunque a partir de ese momento la situación de ambos empezará a complicarse.