Operation Midnight Climax.

Will Nitch tiene la misión de lograr una experiencia sexual tántrica transendental: un orgasmo sostenido. Comienza a reunir una Sociedad Secreta de Mujeres: las mujeres son, después de todo, fundamentales para ayudar a un hombre a alcanzar las luces azules cósmicas. Will quiere a todas las mujeres para sí mismo, y con la ayuda de todas las mujeres en su vida y su amigo Chip, planea una fiesta de sexo tántrico a medianoche; durante el cual espera llegar al clímax al punto de alcanzar las míticas luces azules.