Melodía de Arrabal.

La vida de Roberto (Carlos Gardel) transcurre en un bar de los suburbios entre el canto y las cartas. Allí, junto a su socio, vive estafando a cuanto desprevenido cae en la mesa de juego. Una noche se cruza en su camino una joven profesora de piano (Imperio Argentina) que le oye cantar y le ofrece la posibilidad de hacerlo profesionalmente. La fama y el amor le dan a Roberto la oportunidad de redimirse. En este filme Gardel interpreta "Melodía de arrabal", "Cuando tú no estás", "Silencio", y "Mañanita de sol" a dúo con Imperio Argentina, quien además canta "Evocación", "No sé por qué" y "La marcha de los granaderos".