El negro que tenía el alma blanca.

Peter Wald es un famoso bailarín negro que debuta en Madrid. Su verdadero nombre es Pedro Valdés y, antes de ser conocido, trabajó como criado en la casa de unos marqueses. Cuando conoce a Emma, ésta se convierte en su pareja de baile. Peter está enamorado de ella y le declara su amor, sin embargo, Emma le rechaza.