Tombuctú.

En 1940 el Coronel Dufort llega con su esposa a Tombuctú para ponerse al frente de una guarnición francesa, que se ve amenazada por un levantamiento tuareg presuntamente organizado por Mohamed Adjani, una especie de santón. Cuando el matrimonio Dufort y un traficante de armas llamado Conway, llegan a Bou Djebeha, averiguan que Adjani ha sido secuestrado por un despótico emir, que es el auténtico artífice del levantamiento.