Hondo y los Apaches.

Los Apaches Renegados capturan al explorador fronterizo Hondo Lane que está tratando de mantener la paz entre los soldados en el Ft. De Arizona. Lowell y el jefe indio local, Vittorio. "Tu muerte será lenta y dura", le dicen los renegados a Hondo, justo antes de vigilarlo y prepararse para verter brasas sobre su pecho desnudo. Vittorio llega a tiempo para salvar a Hondo pero los problemas permanecen en el fuerte. Hondo se ve obligado a matar al marido de la dueña de la tienda, Angie Dow, cuyo niño lo adora, y debe ayudar a proteger una mina local que es propiedad de un hombre llamado Gallagher.