Mickey Mouse: Los huérfanos de Mickey.

Un día lluvioso, Mickey, Minnie y Pluto son sorprendidos cuando alguien abandona una canasta llena de gatitos recién nacidos en su puerta, justo para la Navidad. Su caridad es retribuída con caos total, pero Mickey lo toma con muy buen humor, como siempre. Primer cortometraje de Mickey Mouse nominado al Oscar en la categoría de Mejor corto animado, con la voz de Mickey realizada por el propio Walt Disney.