Rapsodia de juventud.

Frankie (Gene Reynolds), un chico que vive en la miseria pero que tiene un talento natural para la música, huye de casa y de su abusivo padrastro, y acaba en una escuela de música para niños pobres dirigida por el amable profesor Lawson (Walter Brennan) y su hija Ann (Andrea Leeds). Un día Frankie oye una conversación en la que Ann y su novio Peter McCarthy (Joel McCrea) comentan que la escuela sufre de problemas económicos, e intenta ayudar con una concierto en la calle.