Aladín y la lámpara maravillosa.

Viaja a la aldea de Aladdin, identificada como cerca de la frontera con China, donde solicita la ayuda de Aladdin haciéndose pasar por su tío perdido hace mucho tiempo y ofreciéndose a dejarle su riqueza. En un momento, el personaje del Mago cuenta la historia de sus viajes a China, India y Persia y vemos un montaje de estas aventuras y es algo interesante por la forma en que invoca otras culturas de la época. Hay un relleno innecesario a medida que los personajes comienzan a cantar canciones que no hacen más que contar partes de Érase una vez, en algún lugar de África, un mago local soñaba con tener la Lámpara Mágica. Gracias a una Bola Mágica supo que la Lámpara se podía encontrar en un pueblo asiático y que sólo la mano inocente de un joven podría arrebatársela. Viajó hasta el lugar, un pueblo llamado Three Hill City, cerca de la frontera con China. Allí vivió Aladino.