La cantante de Pansori.

Un cantante de ópera Pansori de los años 30 (Kim Myung-gon) trata de transmitir su talento a sus hijos. La hermana mayor (Oh Jung-hae) y el hermano menor (Kim Kyu-cheol) se crían ambos para ser cantantes, en respeto a los deseos de su padre, pero, para entonces, los tiempos han cambiado y la ópera Pansori ya no es la carrera que solía ser. El hermano menor está decepcionado por la falta de interés en el Pansori y la severa disciplina requerida, de esta manera, abandona y se fuga de su hogar. Temiendo que su otra hija pueda también abandonar el Pansori, el padre deja ciega a su hija -como resultado, ella se entrega completamente al sonido y se convierte en una cantante de ópera Pansori de categoría inigualable-. Después de pasar el tiempo, el hermano se propone buscar a su hermana y la encuentra en un solitario pub en el campo. Los dos permanecen en vela durante toda la noche, utilizando la ópera Pansori como medio de comunicar sus historias.